本次展览将展出与乾隆皇帝六次南巡相关的书画作品，分为四个部分呈现乾隆南巡之前、南巡途中鉴赏过的作品和题跋，介绍南巡行李箱中的书画来源和不同境遇。重要展品包括倪瓒《画谱》、王蒙《深林叠嶂》、马远《板桥踏雪图》、文征明《茶事图》、唐寅《观瀑图》等。
「行前准备」部分的展品是与乾隆南巡游览路线相关的《御诗集》、《乾隆南巡纪程图》、《西湖十景》等。乾隆在南巡前从未去过江南，对于江南的印象与认识建立在书画作品上，《西湖十景》上标出的54个西湖景点、乾隆在南巡前一年所作的题跋都流露出他对旅行的期待之情。
《西湖十景》（局部），董邦达，清代
「乾隆皇帝的旅游赏鉴」展示乾隆皇帝依据旅行路线精选出的与景点有关的作品。如《富春山居图》是乾隆旅行中多次携带的作品，除第五次南巡未留下题咏，在绍兴、杭州、灵岩山、栖霞山等地皆对景赋诗留题。
《富春山居图》（子明卷，局部），（传）黄公望，元代
乾隆在画卷上题写：「六度南巡，所历江山风物，气象万千。时展此卷印证，无不契合。」
《洗砚图》，陈祼，明代
「行李箱书画的来源」展出乾隆南巡前挑选的清宫收藏作品、南巡沿途的书画创作，以及各地官员进献的书画，如黄庭坚的《书寒山子庞居士诗》、朱叔重的《春塘柳色》等。
《书寒山子庞居士诗》（局部），黄庭坚，宋代
「离开行李箱后作品的境遇与旅程」关注乾隆行李箱中书画的不同境遇，如明代王谷祥《仿夏森画》是乾隆在南巡途中多次临摹的对象。夏森是南宋重要画家夏珪之子，画艺精湛，存世作品很少。乾隆在题跋中表明当时夏森的版本已经遗失，因此王谷祥的仿作弥足珍贵。
《仿夏森画》（局部），王谷祥，明代
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