关山月于1943年携夫人以及画家赵望云、张振铎，前往敦煌临摹壁画。该采风写生旅程使关山月获得与以往岭南地域风貌完全不同的视觉体验。敦煌壁画的独特风格、瑰丽的西北自然景观和多民族的奇风异俗，为关山月的作品注入新的活力。
1945年、1946年，关山月绘制的西北写生与敦煌临摹画作分别在重庆和成都展出，共计100多幅作品，郭沫若为《塞外驼铃》和《蒙民牧居》两幅作品题跋，于右任为《鞭马图》题词。本展以「塞外驼铃」为主题，遴选关山月1940年代完成的这批作品展出，讲述与作品相关的人和事，回顾那段不凡的艺术旅程。
抗日战争的爆发迫使部分中国知识分子和艺术家西迁，也使关山月为代表的美术家将艺术视野转向西北，试图从西北的多民族生活形态、汉唐艺术遗迹、民族文化中汲取养分，促进中国艺术的革新。本次展出的关山月作品以跃马奔驰、塞外行旅、驼运休憩等作为题材，不仅反映了西北真实的生活场景和社会景象，还具有一定的民族学意义。
部分展品
《鞭马图》，纸本设色，1944年
《北国牧歌》，纸本设色，1943年
《二百四十八洞·释迦舍身图之一》，纸本设色，1943年
《黄河冰封》，纸本设色，1943年
《西北写生》，纸本设色，1944年 
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