本次展览由嘉定博物馆和温州博物馆主办，共分为四个单元，以中国传统动画的发展为主线，提炼中国动画表现形式中的传统艺术元素，展品包括水墨画、木偶、皮影、剪纸、折纸、戏曲服饰、民族乐器、传统年画等类型。
中国动画的创始期（1920年代初-1941年）
万氏兄弟（万籁鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰）是中国动画电影的创始人。1920年代，他们从模仿早期美国动画电影开始，经过10多年断断续续的拍摄实践，使中国的动画电影在当时的亚洲影坛取得进展。然而在抗日战争时期，旧中国的动画电影因为时局动荡无人投资而告中断。
动画广告片《舒振东华文打字机》
新中国初期的动画（1949-1956年）
1949年，由中央政府发起组建的「美术片组」在东北电影制片厂宣告成立，1950年南迁上海，成为上海电影制片厂的的组成部分。「美术片组」成为新中国动画片的摇篮，期间共创作了22部动画片。右图是1955年创作的《神笔马良》。
中国动画第一个创作高潮（1957—1965年）
1957年4月1日，上海美术电影制片厂宣告成立，标志着中国动画电影进入了一个发展时期。1957年至1965年，中国工拍摄了105部动画电影，涵盖剪纸动画片、水墨动画片、折纸动画片等。代表影片包括动画片《大闹天宫》、木偶动画片《孔雀公主》、剪纸动画片《金色的海螺》等。
中国第一部水墨动画《小蝌蚪找妈妈》，1960年
《大闹天宫》，1961年
中国动画第二个创作高潮（1976-1988年）
这一时期的中国动画无论是题材内容还是表现技巧都更为丰富，除了《哪吒闹海》、《山水情》、《鹬蚌相争》、《九色鹿》等大型长片外，上海美术电影制片厂还创作了超过200部艺术短片，如《三个和尚》、《猴子捞月》、《人参果》等。
《黑猫警长》，1984年
衰落与新生
1990年代随着外国动画片大量涌入中国市场，中国动画电影开始走向衰弱，并进入转型期。这一时期的代表动画电影包括《宝莲灯》、《舒克和贝塔》等。
《宝莲灯》，2000年
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