本展展出来自迪士尼动画资料库（Disney Animation Research Library）的约500幅动画原画，内容涵盖了华尔特迪士尼公司（The Walt Disney Company）最早期的「米老鼠」（Mickey Mouse）形象，到2016年的最新作《海洋奇缘》（Moana），呈现迪士尼公司90多年的历程，同时介绍动画电影幕后的绘画、技术、研究等，呈现迪士尼「注入生命的魔法」的奥秘。
1937年《米奇的夏威夷假期》（Hawaiian Holiday）
2016年《海洋奇缘》（Moana）印象图，Lisa Keene
「米老鼠」第一次登场的《汽船威利号》（Steamboat Willie）原画是本展最值得关注的作品之一。然而事实上，迪士尼公司在推出《汽船威利号》之前，就已在实验作品《疯狂的飞机》（Plane Crazy）中让「米老鼠」亮相，其原画在本展中将和《汽船威利号》第一次同时呈现。
1928年《汽船威利号》（Steamboat Willie）原画，Ub Iwerks
1940年《木偶奇遇记》（Pinocchio）原画，Frank Thomas
1942年《小鹿斑比》（Bambi）
1951年《爱丽丝梦游仙境》（Alice in Wonderland）
1989年《小美人鱼》（The Little Mermaid）
2010年《长发公主》（Tangled）
2013年《冰雪奇缘》（Frozen）
2014年《超能陆战队》（Baymax）
2016年《疯狂动物城》（Zootopia）
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