本次展览由上海民生现代美术馆和上海美术电影制片厂合作策划，陈列逾1500件文献、模型、影像等不同形式的展品，系统梳理上海美术电影的发展史，综合呈现上海美术电影独特的创作体系，全面展示其对社会生活、当代文化的影响和塑造。
上海美术电影制片厂成立于1957年4月，是中国规模最大的美术电影制片厂之一，建厂迄今共摄制美术片超过500部，创作了《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇谭》等多部经典电影作品。上海美术电影融入中国传统文化及传统美术形式，具有浓郁的民族风格，被称为动画界的「中国学派」，在国际上确立了中国动画电影独树一帜的地位。
本次展览依据从「台前」到「幕后」的展示逻辑，划分「序厅」「绘动之旅」「经典巡礼」「媒介探索」「当代回应」五个单元，介绍《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇谭》《黑猫警长》《金猴降妖》《葫芦兄弟》等上海美术电影经典之作的创作历程，充分诠释上海美术电影创作体系的美学精神。
展览也复原了动画（手绘）、木偶、剪纸、折纸四大片种的工作场景，引领观众深入了解不同媒介的美术电影的制作技法，感受上海美术电影创作者源源不断的创新活力。
部分展品
《大闹天宫》孙悟空动作草图铅笔稿，陆青，20世纪60年代
《哪吒闹海》人物表情设计图蓝晒稿，造型原作：张仃；造型定稿：阎善春、黄炜，1978年
《天书奇谭》画面分镜台本蓝晒稿，起草：王树忱；誊清：马克宣、黄炜、秦一真；配文：钱运达，1981年
《金猴降妖》人物造型手稿，造型设计：詹同、阎善春，1983年
《葫芦兄弟》第13集背景画面原稿，背景设计：常保生，1986年
《金色的海螺》剪纸连环画原稿，绘制、剪刻：沈祖慰、朱行和，1979年
木偶片《阿凡提的故事》拍摄场景还原，制作：焦达
完成台本封面 
展览海报
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