在1968年的动画电影《太阳王子 霍尔斯的大冒险》中，第一次担任导演的高畑勋（Takahata Isao）挑战了「人们团结起来与恶魔战斗」的困难题材，此后不断开拓新的动画表现形式。1970年代的《阿尔卑斯山的少女》与《红发安妮》以细腻的手法描绘日常生活，确立了不同于奇幻冒险故事的人情故事类作品的基本形式。
1980年代后，高畑勋将舞台转移到日本，制作了《小麻烦千惠剧场版》、《大提琴手高修》等取材于日本真实风俗与庶民生活的作品，还有反思二战与战后日本历史的《萤火虫之墓》。成为遗作的2013年《辉夜姬物语》尝试用数码技术表现手绘水彩风格，达成了对以往的赛璐珞动画的革新。
《萤火虫之墓》，1988年
高畑勋摸索具有现当代意义的题材、彻底追求与之相符的新表现手法，这样的革新精神，使他的创造轨迹成为战后日本动画的基础，也对其他创作者产生了巨大的影响。本展聚焦于高畑勋的「演出」这一关键词，介绍大量未曾公开过的资料，揭示高畑勋作品世界的秘密。
《平成狸合战》，1994年
《辉夜姬物语》，2013年
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